Kiloutou S.A.S. («Kiloutou»), société européenne de location d’équipements généraliste, annonce aujourd’hui que sa société mère, Kapla Holding S.A.S. (l’« Émetteur »), lance une offre (l’« Offre »), sous réserve des conditions de marché, portant sur un montant nominal total de 800,0 millions d’euros de ses obligations senior garanties, qui seront émises sous la forme d’une combinaison d’obligations à taux fixe échéant en 2032 et d’obligations à taux variable échéant en 2033 (collectivement, les « Obligations »). L’Émetteur déterminera et publiera les conditions définitives des Obligations lors de la fixation du prix, à l’issue du processus de constitution du livre d’ordres.
Le produit de l’émission proposée sera utilisé, conjointement avec la trésorerie figurant au bilan, pour (i) rembourser intégralement les obligations senior garanties à taux variable de l’émetteur arrivant à échéance en 2030 et (ii) régler certains honoraires, frais et dépenses liés aux opérations.
AVERTISSEMENTS
Rien ne garantit que l’offre des obligations sera menée à bien ni, le cas échéant, selon quelles modalités elle le sera.
La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des Obligations aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, ni à l’intention de toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les obligations et les garanties qui s’y rapportent n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933, tel que modifié (la «Loi américaine sur les valeurs mobilières») ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement prévues par la Loi américaine sur les valeurs mobilières et les lois sur les valeurs mobilières applicables au niveau des États ou au niveau local, ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces obligations. En conséquence, les billets et les garanties y afférentes sont offerts et vendus dans le cadre d’opérations exemptées de l’obligation d’enregistrement prévue par la loi américaine sur les valeurs mobilières.
La promotion des Obligations au Royaume-Uni est soumise à des restrictions en vertu de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (telle que modifiée, la «FSMA») ; par conséquent, les Obligations ne font pas l’objet d’une promotion auprès du grand public au Royaume-Uni. La présente annonce s’adresse exclusivement aux personnes qui : (i) possèdent une expérience professionnelle dans le domaine des investissements relevant de l’article 19(5) de l’ordonnance de 2005 relative à la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (promotion financière), telle que modifiée (l’« ordonnance sur la promotion financière ») ; (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. ») de l’ordonnance de 2005 relative à la promotion financière ; (iii) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en rapport avec l’émission ou la vente de titres peut être légalement communiquée ou faire l’objet d’une communication (toutes ces personnes étant désignées collectivement sous le terme « personnes concernées »). Les Obligations ne seront accessibles qu’aux personnes concernées et la présente annonce ne doit pas être prise en compte ni servir de base à toute personne qui n’est pas une personne concernée.
En outre, si et dans la mesure où la présente annonce est diffusée, ou si l’offre de titres à laquelle elle se rapporte est effectuée, dans un État membre de l’EEE ayant transposé le règlement (UE) 2017/1129 (le « règlement Prospectus ») ou au Royaume-Uni en vertu du règlement de 2024 sur les offres publiques et les admissions à la négociation (les « POATR »), la présente annonce et l’offre de tout titre qui y est décrite s’adressent exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement sur les prospectus et des POATR, selon le cas, et ne doivent pas être prises en compte ni invoquées par d’autres personnes.
INFORMATIONS À L’ATTENTION DES DISTRIBUTEURS
Le marché cible du fabricant (gouvernance des produits au titre de la directive MIFID II ; gouvernance des produits au titre du règlement MiFIR britannique) se limite aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution confondus). Aucun document d’informations clés sur les PRIIP ni aucun document d’information requis par le « Product Disclosure Sourcebook » de la FCA pour l’offre, la vente ou la distribution des Obligations, ou pour les mettre à la disposition des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni, respectivement, n’a été établi.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant certaines de nos attentes et projections actuelles relatives à des événements futurs. Ces déclarations reflètent les convictions de la direction ; elles n’ont pas fait l’objet d’un audit, d’un examen ou d’une vérification, et elles impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs attendus, qu’ils soient explicites ou implicites, contenus dans ces déclarations prospectives. Les informations contenues dans cette annonce sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et, sauf si la loi applicable l’exige, nous n’assumons aucune responsabilité ni obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives qui y sont contenues. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce.