Kapla Holding, la holding de la société de location de matériel Kiloutou a émis des lignes de financement additionnelles à hauteur de 200M€, en bénéficiant de conditions très favorables, proposées par ses prêteurs. Cette nouvelle émission intervient après celle de 500M€ établie en janvier dernier, et qui constatait déjà le potentiel d’attractivité du Groupe et de ses activités pour les années à venir, et ce malgré un contexte de marché exigeant.
Kapla Holding annonce avoir fixé le prix d’émission d’un montant nominal additionnel de 200 000 000 € d’obligations sécurisées senior à 5,00 % arrivant à échéance en 2031 Kapla Holding S.A.S. (l’« Émetteur ») annonce aujourd’hui avoir fixé le prix d’émission, dans le cadre d’un placement privé, d’un montant nominal additionnel de 200 000 000 € de ses obligations sécurisées senior à 5,00 % arrivant à échéance en 2031 (les « Obligations »).
Les Obligations seront émises au prix d’émission de 100,5 %. Elles porteront intérêt au taux de 5,00 % par an. Les Obligations auront les mêmes termes et conditions que les obligations existantes de l’Émetteur (les « Obligations Initiales »), seront assimilées aux Obligations Initiales et formeront avec elles une tranche unique (et seront traitées comme appartenant à une même classe).
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan SE ont participé en qualité d’agents placeurs auprès de l’Émetteur. L’émission des Obligations devraient intervenir aux alentours du 9 octobre 2025, sous réserve des conditions usuelles de réalisation.
Le produit du placement privé devrait être utilisé pour (i) refinancer intégralement le montant nominal total de 49 000 000 € des obligations « Relance » de l’Émetteur arrivant à échéance le 25 novembre 2030 ; (ii) refinancer intégralement des acquisitions récentes ; (iii) les besoins généraux de l’entreprise (pouvant inclure un pipeline de fusions-acquisitions de court terme et/ou le refinancement partiel d’obligations convertibles) ; et (iv) payer certains frais, coûts et dépenses liés à l’émission des Obligations.
Mentions légales
Il n’existe aucune garantie que le placement privé des Obligations sera réalisé.
Le présent communiqué ne constitue, ni une offre de vente, ni la sollicitation d’un ordre d’achat des Obligations ou de tout autre titre dans quelque juridiction que ce soit, et ne constitue en aucun cas une offre, une sollicitation ou une vente, aux États-Unis ou dans quelque ressort que ce soit.
Les Obligations et les garanties qui y sont associées n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ni au regard des lois sur les valeurs mobilières d’un État ou de tout autre ressort des États-Unis, ni d’aucune autre juridiction. Elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, à des U.S. persons ou pour leur compte ou bénéfice, sauf en vertu d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act, ou dans le cadre d’une transaction non soumise à ces exigences et conformément aux lois fédérales, étatiques et locales applicables en matière de valeurs mobilières. En conséquence, les Obligations et les garanties qui y sont associées sont offertes et vendues en dehors des États-Unis à des personnes qui ne sont pas U.S. persons, dans le cadre d’une transaction extraterritoriale conforme au Règlement S en application du U.S. Securities Act.
Au Royaume-Uni, la promotion des Obligations est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »). En conséquence, les Obligations ne sont pas promues auprès du grand public au Royaume-Uni. Le présent communiqué s’adresse uniquement : (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ; (ii) aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissements (c’est-à-dire des professionnels de l’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »)) ; (iii) aux personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. ») du Financial Promotion Order ; ou (iv) dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la diffusion licite du présent communiqué aux personnes visées ci-dessus, aux personnes auxquelles une invitation ou une incitation à exercer une activité d’investissement (au sens de la section 21 du FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de toute Obligation peut être légalement communiquée ou causée à être communiquée (toutes ces personnes étant désignées, ensemble, les « personnes concernées »). Les Obligations ne sont disponibles qu’aux personnes concernées et le présent communiqué ne doit pas être utilisé ni invoqué par toute personne qui n’est pas une personne concernée.
En outre, si et dans la mesure où le présent communiqué est diffusé dans un État membre de l’Espace Economique Européen ayant mis en œuvre le Règlement (UE) 2017/1129 ou au Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus »), le présent communiqué et l’offre de tout titre qui y est décrite s’adressent uniquement aux personnes situées dans cet État membre ou au Royaume-Uni, selon le cas, qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus, et ne doivent pas être utilisés ni invoqués par d’autres personnes.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives relatives à nos anticipations et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations reflètent les convictions et attentes de la direction et comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats futurs envisagés, exprimés ou implicites, dans ces déclarations prospectives. Les informations contenues dans le présent communiqué sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et, sauf si la loi applicable l’exige, nous n’assumons aucune responsabilité ni obligation de mettre à jour publiquement ou de revoir les déclarations prospectives qu’il contient. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué.